CRM de leads: kanban, estágios e valor
O kanban de Leads do CRM — como criar leads manualmente ou pela API, os cinco estágios, o vínculo com o click_id e como ele se relaciona com as conversões.
Menu Leads do CRM (seção Análise de clientes). É um kanban simples para operações que fecham venda por contato e não têm CRM próprio — ou que querem ver, dentro do tracker, de qual anúncio veio cada lead.
Estágios
Novo → Contatado → Qualificado → Vendido → Perdido. Arraste o cartão entre as colunas. O contador de cada coluna aparece no cabeçalho, e o cartão Leads no CRM do Painel conta os criados no período.
Criar um lead
+ Novo lead: Nome, Telefone, E-mail, Valor e Click ID (opcional). O click_id é o que liga o lead ao clique — e portanto à campanha, ao criativo e à keyword. Pegue-o do campo oculto do formulário, da mensagem de WhatsApp (cid:) ou de Logs › Cliques.
Pela API: POST /api/leads com name, phone, email, value, click_id, stage (padrão novo) e notes. É o caminho para uma automação criar o lead no momento do formulário. PATCH /api/leads/{id} muda estágio, valor ou notas; DELETE remove.
Leads e conversões
Mover um lead para Vendido não cria uma conversão. As duas coisas são independentes: o kanban é gestão de contato; a conversão é o postback. Para que a venda apareça em Receita e seja devolvida para a plataforma, dispare o postback com o click_id do lead — pelo Simulador, por uma automação ou pelo CRM externo. O padrão recomendado é: lead entra → postback tipo=lead; lead vendido → postback tipo=venda com o valor.
Quando usar um CRM externo
Se você já usa Pipedrive, RD Station, Kommo ou outro, mantenha-o como CRM e use o Affilitrack só para tracking: guarde o click_id num campo do contato e dispare o postback no fechamento. Veja Formulários e CRM e CRM e webhooks genéricos.